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后疫情时代,企业应如何进行知识产权投资管理?

受新冠病毒疫情冲击,经济下行压力明显,对社会和经济产生影响的速度之快和规模之大远远超出人们的认知。许多企业面临现金流趋紧、供应链中断、市场供求普遍下滑等压力,短期内企业以恢复经营和发展作为主要目标,而技术研发方面则会受到一定影响【1】。以汽车行业为例,根据IHS Markit调查结果显示:今年全球汽车行业的平均研发预算将削减13%,其中在先进技术上的研究投入将削减17%;2021年,全球汽车行业的平均研发预算将减少8%,其中在先进技术上的研究投入将减少12%。

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图1 疫情对汽车行业技术研发的影响(数据来自IHS Markit)

在预算压缩的前提下,宝贵的知识产权投资一定要花在刀刃上。对专利资产进行精细化管理,实现“开源节流”,是后疫情时代知识产权管理工作中首要面临的问题。

大为公司作为“知识产权软件+咨询服务”提供商,结合十多年的企业知识产权服务经验,从增量专利申请聚焦核心业务、存量资产盘点放弃低价值专利、专利资产运营激发价值最大化三方面出发,为后疫情时代企业专利投资管理发表粗浅意见,以抛砖引玉。


增量专利申请聚焦核心业务

在后疫情时期经费不足的情况下,企业需要将有限的资金聚焦在核心业务的研发及专利申请上。那么怎样确定针对何种业务增补专利?又如何保证增量专利申请的高质量?笔者认为应针对各业务营收情况、市场竞争情况、专利保有情况、高价值专利储备量等多维度综合分析,筛选出需增补专利的核心业务,然后针对专利申请全流程进行质量管控,筛选优质代理机构代理,对申请文件进行质量审核,从而保证增量专利的高质量申请。

(1)多维度分析筛选需增补专利的核心业务


笔者认为在企业经营中占重要地位但专利储备情况不佳的业务应增补专利。“营收占比”一定程度上反应了各业务在企业经营中的地位,通过“营收占比”的横向对比能确定相对核心的业务;“专利保有量”代表储备专利的整体规模,“高价值专利占比”代表储备专利的质量,综合分析以上两个指标才能全面反应专利储备的质和量的情况。所以笔者认为要解决“针对何种业务增补专利”的问题,应从营收占比、高价值专利占比、专利保有量三个层面将企业的各个业务横向对比分析。

例如R公司共有A产品、B产品等六大业务板块,从营收占比可见A产品、B产品和C产品营收占比较高,为R公司的核心业务,从专利保有量及高价值专利储备量来看,相对于A产品和B产品,C产品的专利保有量及高价值专利储备量相对不足,所以在经费吃紧的情况下应优先针对C产品增补专利储备。

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图2 R公司各业务横向对比情况

除了通过企业自身各业务板块之间对比确定优先增补业务,还可根据市场竞争情况确定。“专利保有量”代表专利储备的整体规模,单纯考虑“专利保有量”不能客观反映专利储备是否充足,而“专利保有量占比”代表专利层面的领地范围,“市场占有率”代表市场层面的领地范围,如某企业的某项业务“专利保有量占比”与“市场占有率”差距较大,该企业需针对该业务增补专利申请。所以笔者认为应综合考虑专利保有量、专利保有率、市场占有率三个维度,才能客观确定需要增补的业务。

例如考量R公司是否需要针对电梯业务增补专利,可针对电梯领域的各个竞争对手从专利保有量、专利保有率、市场占有率三个维度进行分析。通过分析发现R公司专利保有量最多,高达为1478件,如果仅从保有量出发可以判断该公司专利储备十分充足,无需增补专利,但是结合市场占有率来看,该公司市场份额高达22%,而专利保有量占比仅为4%,专利保有量占比与市场占有率差距很大。相反竞争对手M公司市场占有率为15%,而专利保有量占比竟高达25%,并且T公司等其他竞争对手的专利保有量占比与市场占有率差距也不大,足以说明R公司亟需针对电梯业务增补专利,加固霸主之位。

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图3 电梯领域R公司与竞争对手对比情况

(2)专利申请全流程管控保证增量专利的申请质量


对专利申请各阶段实施评价分级,把控质量,以确保专利权的顺利取得和权利保护范围的合理性。首先在技术交底提交阶段,从技术价值及市场价值的角度对专利技术自评分级;在专利技术撰写阶段,从法律层面对专利技术评分分级;在专利答复授权阶段,从法律价值和战略价值对专利技术评分分级;在PCT申请阶段,需综合考虑技术、市场等维度综合考虑确定是否进行PCT申请以及进入的国家等。

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图4 专利申请各阶段的专利价值评价及分级管理

另外,除了对专利申请各阶段进行质量管控以外,筛选优质代理机构委托代理也是非常重要的。如何筛选优质代理机构呢?笔者认为应从其代理专利的质和量两个维度综合评定。具体而言对不同代理机构代理案件的专利数量、专利价值总分数、专利价值平均分三个维度进行分析。例如R公司委托的五家代理机构中,代理数量及专利价值总分数最高的是代理机构1和代理机构2,代理质量高于R公司专利平均水平的是代理机构3、代理机构4、代理机构1,可见从代理专利的质和量两个维度评价,代理机构1是最优秀的代理机构。

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图5 R公司委托代理机构代理质量对比图


存量资产盘点放弃低价值专利

后疫情时代的企业可通过对存量资产盘点放弃低价值专利实现“节流”。然而对于有一定规模的企业而言,存量专利少则数百件,多则数万件,如何高效筛选可放弃专利权的低价值专利?笔者认为首先利用计算机评价对存量专利进行评价分级,筛选级别较低的专利作为备选放弃专利,然后从是否已实施、是否被竞争对手实施、是否是前瞻性布局专利、对应产品的生命周期是否结束、是否具有商业前景等角度对备选放弃专利进一步评价,最终确定真正可以放弃的低价值专利。针对低价值专利可考虑转让、许可或放弃,减少专利后续审查中的资金投入或权利维持费用,为企业节流减负。

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图6 某企业专利价值分布及专利资金投入情况(万元)


专利资产运营激发价值最大化

除了“增量专利申请聚焦核心业务”、“存量资产盘点放弃低价值专利”外,开展专利运营激发专利价值最大化,实现从成本到利润创收的转变,也是后疫情时代的企业“开源节流”的重要途径。然而专利运营的最大难点在于供需对接,目前主要的对接渠道是知识产权运营平台、中介服务机构等,笔者认为除以上渠道以外可尝试从专利大数据中挖掘潜在运营对象,另辟蹊径。

例如为了寻找R公司专利运营的对象,首先筛选R公司的高被引专利,针对高被引专利的引用主体进行梳理。从下图可见 R公司“电梯的紧急停止系统”这件专利被引用次数很高,并且被A电梯公司、T公司引用频繁,由此可判断A电梯公司、T公司与R公司的技术联系紧密,可作为潜在的专利运营对象进行深入考察。

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图7 R公司高被引专利引用主体分析图


专利价值评价分级是专利资产管理“开源节流”的核心

专利价值评价分级贯穿于企业专利资产管理的全流程,无论是对新申请高价值专利的培育、现有专利资产的盘点、还是专利转让、购买、实施许可及资本化运营,都需要通过科学规范的评价体系对企业专利资产的价值创造能力和预期获利进行预断和估量,以此作为公司经营决策的依据。 

那么,如何实现科学的专利价值评价分级呢?我们认为:首先要以企业产品/技术为基础,结合专利自身特点通过检索分类、人工分类、智能分类等手段将企业的专利按产品、技术等进行分类;其次从专利的技术价值、法律价值、战略价值、市场价值、经济价值等维度构建指标体系,搭建评价模型,对各分类中的专利进行定量或定性评价;再者根据各分类的指标分布特点进行调整,使得专利价值评价的结果更加合理、客观。

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图8 专利分类及专利价值评价分级

为了提供优质的定量评价工具,大为公司基于全球专利大数据在innojoy专利搜索引擎系统上研发了DPI专利价值定量评价模型。大为DPI(Dawei Patent Index)利用AHP层次分析法,从专利的技术、法律、战略、市场、经济五个价值维度构建量化三级指标体系,通过指标标度判断矩阵确定指标间的相对重要程度,建立量化评估模型,能快速实现对大量专利的价值评价,并且能实现按照专利价值及影响指标进行检索及分析,为用户对高价值专利的筛选、专利价值情报的挖掘提供了便捷工具支撑。

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图9 DPI专利价值评价结果示例

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图10 DPI专利价值检索示例 

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图11 DPI专利价值分析示例

为了提供优质的定性评价工具,大为公司在Innojet知识产权管理系统中研发上线了专利资产评估模块,该模块支持增量及存量专利的人工评价,评价模型可自定义设置及修改,标准化的流程配置保障用户专利价值评价工作的高效开展。

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图12 innojet知识产权管理系统专利价值定性评价模块示例 

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图13 innojet知识产权管理系统代理机构评价模块示例

综上论述,后疫情时代,建立科学的专利分类和专利价值评价分级管理体系,通过对增量和存量专利资产的管理、对核心技术以及专利全生命周期的评估,推动企业知识产权管理精细化、专利资产经济收益最大化,为企业生产经营活动保驾护航。(IPRdaily中文网



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